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LNG接收站第三方准入是件技术活儿

2017-05-04 16:44:19  来源:互联网    关键词: LNG  接收站   
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  备受关注的新疆广汇江苏启东LNG接收站项目一期预计于5月投产,一期产能约50-60万吨/年。而截至3月底,新奥舟山LNG接收站一期完工进度达55%,整体接收能力达300万吨,预计2018年6月将迎来第一艘船。随着民营LNG接收站的落成,长久以来困扰中国天然气行业的LNG接收站第三方公平准入似乎有了转机,“未来舟山接收站别人也可以用,我们不想把它做成仅仅自己用”,新奥副总裁马深远在接受记者采访时也明确表态。
  然而,相比管网,LNG接收站的第三方公平准入的规则设计目前在国际上都还处于探索阶段。过去,由于LNG液化站、接收站和储气库等基础设施的前期投资巨大,为保证后期收回投资,买卖双方通常会签订和国际油价挂钩的长期照付不议合约,因此LNG接收站等基础设施的使用权也直接和买卖双方一对一锁定。然而近年来,LNG的贸易模式却发生了很大改变,LNG短期(合同期少于2年)和现货贸易量不断增加,这一方面是由于一些旧有的LNG接收站基本回收了初始投资,同时也是因为国际LNG市场供应面趋于宽松,越来越多的下游买家希望打破旧有的长约贸易模式,在LNG现货贸易谋求更便宜的LNG供应。
  由于接收站的第三方准入是LNG现货贸易的前提,因此各国纷纷制定了新规则,提高LNG市场的活跃度。不过相比于天然气管网设施成熟的模型,接收站公开准入的规则复杂程度大大增加,且各国采取的方式也各不相同。
  主要原因有多方面,首先LNG接收站从接收、气化等一系列的运行流程都更为复杂,需要考虑到港口、船期、LNG储气库等多方面衔接;由于LNG的品质不同,如果多家共用,还需考虑厚簿(rich/lean)天然气的混合问题,以上两点都为监管者判断接收站是否有多余库容带来了难度;同时,由于LNG贸易的灵活性不及管道气,过早(如需要提前一年预定)或过晚(如仅提前一周)地放出接收站窗口期对于现货贸易都会造成理论上开放,但无法实际操作的问题。基于以上几点,世界各国的监管者推行LNG接收站准入规则时,常出现法令条文的字面意思与实际操作相背离的情况。此外,由于进口LNG大部分气化后进入管道,接收站的规则还需要基于本国管道运输规则、天然气使用情况等来设计,所以各国监管者们在过去频频试错、纠正,才逐步制定出不同的LNG公开准入规则。
  下文将选取英国、西班牙、葡萄牙和意大利几个典型的例子,讨论不同LNG第三方准入的模型,从而对中国的制度设计有所借鉴。
  英国
  随着本国天然气的逐年减产,英国近年来新建了许多LNG接收站,目前已有三座LNG接收站(Isle of Grain, Dragon LNG, South Hook)在运,总接转能力达3500万吨/年,同时还有接转能力约3000万吨的LNG接收站在建。
  英国的LNG接转能力通过一级市场和二级市场两种方式出售。在一级市场上,通过公开市场(Open Season)的方式与几家大用户签订长期合约。所谓公开市场,是一个面向所有买家征求购买意向的公开市场, 也是为了向监管机构证明容量销售的透明性。
  目前三座LNG接收站的接转能力由9家公司共同享有,包括BP、Centrica、法国的苏伊士、德国的Eon、马来西亚国家石油公司等。在二级市场上,一级用户有权利通过双边协议和公开拍卖的方式转售多余的库容,拍卖的时间为窗口期前最早14天、最晚7天,公开拍卖的信息通过一级用户网站或接收站的官方网站(以后者为主)上发布。由于二级市场的转售并没有完全强制,英国天然气与电力管制办公室(Ofgem)负责对一级用户转售LNG窗口期的监管,以确保闲置的接转能力都能提前在二级市场出售。
  西班牙
  西班牙是欧洲最主要的液化天然气进口国,目前在运的LNG接收站有六座(Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, Sagunto, Mugardos),总接转能力达4900万吨/年,LNG进口占本国天然气总体消费的76%以及欧洲LNG供给的三分之一。虽然六座接收站中除Mugardos,其余五座都由LNG运营商ENAGAS绝对持有或相对控股,但由于富裕的接转能力和有利于新用户进入的法规设计,目前ENAGAS之外的其他使用者已占总量的70%以上。
  西班牙的一级市场遵循先到先得(First Come First Serve, FCFS)的原则,由于接转能力富裕,基本能满足所有预订者的需求,且在长期合约之外,还预留了至少25%的接转能力供短期贸易(小于两年)使用,由LNG接收站运行商统筹。
  对于接收站的具体运行,LNG运行商会首先在前一年初步拟定下一年的计划,并在每个月的20日由用户正式提交接下来3个月需要的库容,其中前一个半月的上报信息不可调整;如果在一个月之间有新用户突然需要接转,由于每月窗口期的安排并不强制公布,用户只有通过运行商来整体安排,所以运行商在决定是否有窗口期空余时发挥了很大的作用。由于西班牙LNG接收站的接转能力整体充裕,以及还有部分短期贸易额度被预留,所以二级转售市场在西班牙并不活跃。
  尽管如此,为了防止用户故意囤积接转能力(anti-hoarding),特别是在短期(如需求旺盛的某个月),监管者设定了以下两个“事后”规则(ex-post):1.如果在合约的前6个月,用户在至少一个月中使用的库容小于预定量的80%,使用者预定的库容就自动等比缩减,同时还会相应罚款,罚款的数额是部分使用者签订管容预定合约时的定金(该规则也称为Use It Or Lose It,UIOLI)。2.当有新用户对原使用者提出异议时,如果原使用者在过去一年中至少有一个月使用的库容小于预定量的80%,原使用者预定的管容会等比直接转给新用户,而以上两个规则在过去实际都已执行过。
  葡萄牙
  葡萄牙只有一座接转能力达580万吨/年的LNG接收站Sines。相比于欧洲其他国家的接收站,葡萄牙LNG接收站的特殊之处在于所有接转能力都不可长期预定,最长提前一年通过公开出售(Open Season)获得,如果供不应求,则采用公开拍卖,且没有二级市场。通常,年度接转能力的出售在月度(每月12号前)还可以调整,但如果月度用量和年度提前预定的用量一致,则可保证使用的优先级,否则将由接收站运行商视情况安排。同理,如果在一个月之间有新用户突然需要接转,目前也没有公开信息平台可以查阅,也需要通过接收站运行商协调。
  同样,为了防止接转能力的囤积,葡萄牙也制定了与西班牙类似的制度(UIOLI),用户如果未履行月度合约,预定的库容会在下个月等比缩减,且也会收到相应数量的罚款。
  意大利
  意大利共有三座接收站(Panigalia, Rovigo, Livorno),总接转能力达1100万吨/年,其中Livorno是浮式接收站。
  意大利的一级市场通过公开市场(Open Season),每年7月1日,使用者可以购买下一年或者几年(3-7年)的接转能力,同时由于用户每个月还可以在一定范围内对预订的年度接转能力进行调整,每个月还有月度接转能力在公开市场出售,用户需要在月底前4天确定下个月需要预定的容量以及下下个月需要交付的天然气容量(无需具体日期)。如果预定总量超过总接转能力,意大利监管机构还制定了优先级,1998年8月前签订的长约优先于1年以上的长约,1年以下的合约及现货优先级最低。此外Rovigo 80%的库容被批准赦免第三方准入机制,因此只有20%的库容参与到一级市场的销售。
  意大利为了防止结转能力的囤积,制定了“事前”(ex-ante)和“事后”(ex-post)两个规则,“事前”规则规定,如果使用者提前两个月的预定量与年度预定量差别超过了规定范围,则会被处以罚款,以此来激励使用者尽可能准确地在年度市场上报预定接转能力。“事后”规则规定,如果用户最终对接转能力的使用量小于90%,LNG接收站运行商将会直接收回未使用的接转能力,并直接在下一年的市场上销售。
  洋洋洒洒说了那么多,简单总结起来如下:
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  LNG接收站
  以上提到的四个国家代表了四种最典型的接收站运行模型,欧洲其他国家的模型如比利时运行方式与英国类似,法国和雅典运行方式与西班牙类似,此处就不一一赘述。
  对我国的启示
  世界各地LNG接收站的准入近几年才被提上议程,因此以上四个典型模式也运作不久,许多机制还未经过各种恶劣情况的考验,比如西班牙的LNG接收站由于目前接转能力充足,二级市场还不活跃,防囤积政策还未触碰到预警线。但综合四个模式,有以下几点值得中国在设计LNG第三方准入机制时思考:
  无论是采用事前还是事后规则,设计有效的防囤积制度很重要。特别是考虑到LNG接收站整体运行复杂,作为第三方监管者很难严格界定用户是否故意强占空闲的接转能力,而诸如UIOLI的事后规则有效地解决了这个问题。然而,是否如意大利那样设定越多防囤积的规则就越有效,仍待进一步讨论。
  与管道天然气需要平衡类似,也应设立相应机制激励用户尽可能准确地预测年度和月度接转能力的使用,从而使得接收站整体运行更高效。
  窗口期的出售合约时长会对用户签订LNG合约的长短有重要影响。比如葡萄牙仅采用不超过一年的合约,这就会迫使用户每年都要重新竞标窗口期,这无疑给那些签订长期LNG合约的用户带来了更大的风险;相比之下,英国的机制则更有利于签订大长约的客户。因此中国的LNG接收站要拿出多大比例用于短期合约,将决定下阶段中国LNG贸易商在签约长短上的取向。
  LNG短期接转能力的发布机制容易出现理论和实际操作不匹配的情况。比如英国二级市场窗口期的转让时间最早提前14天、最晚7天,并在网上公开发布,但由于一般LNG的船期大约要在1-2个月,短时间即使放出窗口期,卖家却无法安排货源,导致实际上并不具有可操作性。又如西班牙和葡萄牙在月度预定之外,一个月内的窗口期可以预定,但却没有硬性要求公开发布,需要卖家与接收站运行商去协商,因此实际能多大程度协调,也待进一步考究。中国在设计现货接转能力的制度时,如何能使小船现货商也能够参与到贸易中,也待探讨。
  总之,参考几个典型例子,中国还需要根据自己LNG接收站的基础设施富裕能力、储库能力以及与管道的运行情况,因地制宜地推行不同的LNG第三方准入机制。更重要的是要明确目标,比如是发展长期还是短期贸易等,才能真正使中国的LNG进口市场发展起来,能让全世界更廉价的天然气为我所用。
  知识补充:什么是第三方准入?
  第三方准入是指:第三方(包括天然气生产商、消费者、输气商或贸易商)利用管道公司的输气能力和相关服务付费,以输送自己天然气的权利。1992年欧盟定义为“对输气和分配网络经营公司规定一种义务的制度,要求在有富裕输送能力时,这些公司要向单个消费者或分配公司提供有偿使用其网络的条件”。这使任何第三方都有权购买管道公司的运输服务,而管道公司有义务提供这种服务,但这种权利和义务的范围可能要受到有关法律的限制,因此它与自愿准入有很大不同,后者可以自由产生而无须公共干预。第三方准入也可以应用于液化天然气接收站和其它基础设施。
  在实施中存在两种第三方准入的基本类型,即监管型和谈判型。在监管型的第三方准入中,政府当局要根据公布的价格和使用管道系统的其他条件和义务来规定准入规则和条件。谈判型的第三方准入则要求管道公司公布使用管道运输和相关服务的基本条件,但让有关各方自由确定准入条件。
  第三方准入条件
  在实施第三方准入时,无论采用哪种类型(监管型或谈判型)都有一定的条件:
  ⑴ 应有相当发达的天然气市场,拥有富裕的管道输送能力;
  ⑵ 应有足够多的天然气生产商和消费者愿意利用富裕的运输能力,而不是自己建造管道;
  ⑶ 现有管道之间存在实际连接或者有连接的可能。
  第三方准入规则
  在实施第三方准入时,为了确保所有的输气网络用户都在公平、公正的条件下使用运输服务,在一个国家采用第三方准入前还须作如下规定:
  ⑴ 参与资格: 要规定哪一类公司可以享受第三方准入的待遇,可以(对消费者)用最低用气量或(对输气商)必须具备的技术和财务标准来衡量;
  ⑵ 规定准备开放准入的设施: 例如陆上和海上的输气和配气管道、液化天然气设施、天然气的集输、储存、净化加工设施等;
  ⑶ 规定输气以外可能涉及的服务: 如计量、压力平衡、质量管理、负荷平衡、储存、备用服务等;
  ⑷ 确定管道公司分别提供这些服务的范围:指这些服务应该有何种程度的分类定价,由此也会产生管道公司是否要把自己的业务拆分给不同公司;
  ⑸ 规定可以使用的输气能力以及运输能力不足时的处理程序;
  ⑹ 如何计算运输和相关服务的收费;
  ⑺ 要求管道公司提供有关服务能力和计费信息;
  ⑻ 管道公司原有客户与要求准入的第三方之间的关系(非歧视原则);
  ⑼ 监管框架(设立监管部门和申诉机构等);
  ⑽ 处理因实施第三方准入而产生的过渡问题的有关法律;
  ⑾ 确保纠纷得以迅速解决的处理机制;
  ⑿ 避免滥用优势地位的机制;
  ⒀ 分列账目的义务;
  ⒁ 确保不同质量天然气混合运行的技术规则。
  第三方准入的影响
  在允许第三方强行进入天然气供应设施的基础上,世界各国政府都在通过引进气—气的竞争来开放天然气工业市场,以期达到降低供应成本和终端用户的价格。由于第三方准入的气—气竞争,涉及到市场不同参与者之间的合同关系的根本性变化,这使天然气市场的供应也发生很大变化:
  ⑴ 对批发和零售采购商的服务出现多样化,有批量和非批量输气供应,还有为用户专门设计的输气和储藏服务;
  ⑵ 交易数量和复杂性大大增加,需要在先进的信息和通讯系统方面投入大量资金,并且出现包括期货和期权合同在内的金融风险管理工具;
  ⑶ 输气和相关服务以及供气都转向较短期的合同。现货市场属于非常规市场,是以商定的市场价格通过经纪人交易固定数量的天然气,目前已经成为北美洲和英国天然气工业的主要特征;
  ⑷ 由相对于竞争燃料价格的天然气价格指数,转向使用中长期天然气供气合同的现货或期货天然气价格指数;
  ⑸ 短中期天然气价格波动增大。
  美国和加拿大是首批引进第三方准入的国家。20世纪80年代晚期,随着垄断性的英国天然气公司的私有化,英国也实施了同样的改革。1998年英国政府把第三方的强制进入扩大到整个供应网络和所有消费者,从而使英国的改革力度超过美国和加拿大。世界上通过实行管道和储存设施“第三方准入”制度在天然气市场中引入竞争机制的国家有美国、加拿大、英国、新西兰、阿根廷和澳大利亚。
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